Τράπεζες: «Κλείδωσαν» τα μερίσματα - Γιατί εκδίδουν ομόλογα
Αν και δεν αποκλείονται εντελώς κι άλλες έξοδοι στην αγορά
Αν και δεν αποκλείονται εντελώς κι άλλες έξοδοι στην αγορά
Παράλληλα «τρέχει» και η πρόταση εξαγοράς ομολόγου Tier 2 το οποίο λήγει το 2029, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, όπως έχει προαναγγείλει η τράπεζα.
Το ομόλογο θα είναι Tier 2 ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.
Το θέμα θα συζητηθεί μάλιστα στις 27 Φεβρουαρίου, καθώς η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη «Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα», στο πλαίσιο του European Defence Investment Programme (EDIP) που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν από of 2022. Η τελική απόφαση πάντως αναμένεται να ληφθεί στη σύνοδο κορυφής των 27 , στα τέλη Μαρτίου», εκτιμούν οι ίδιες πηγές.
Σκοπός της επανέκδοσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 (Τ+5). Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 14ης Φεβρουαρίου και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή). Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών. Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.
«Η αγορά έχει πάρει φωτιά», εξηγεί ο επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων κεφαλαιαγορών χρέους της Citi, Ρίτσαρντ Ζόγκεμπ
Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ
Σύμφωνα με το σχέδιο, η κύρια κατοικία θα μεταβιβάζεται στον φορέα ΚΕΔΙΠΕΣ, κάτι σαν τον αντίστοιχο ελληνικό φορέα που θα λειτουργήσει στο τρίτο τρίμηνο του έτους με την ταυτόχρονη εξόφληση του δάνειου το οποίο εξασφαλίζεται από την Κύρια Κατοικία και οι δανειολήπτες θα διατηρούν την χρήση της κύριας κατοικίας τους.
Η παγκόσμια αγορά χρέους οδεύει προς το πιο κερδοφόρο δίμηνο των τελευταίων 33 ετών
Στα 19 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου την επόμενη χρονιά
Ως κατηγορία αξιών δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν ο τυφώνας «Αντριου» χτύπησε τη Φλόριντα προκαλώντας τόσες ζημιές, ώστε πτώχευσαν οκτώ από τις ασφαλιστικές που κλήθηκαν να τις αποζημιώσουν
Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,98% από 3,95% χθες έναντι 2,59% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,39%.
Περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα ομολόγων για την κάλυψη των δανειακών αναγκών του Δημοσίου το 2024, προβλέπει το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, παρόλο που η συνολική συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εξακολουθεί να παραμένει υψηλή και εκτιμάται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατά το δυνατόν συχνότερη έκδοση νέων τίτλων.
Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς υποχώρησε κατά σχεδόν 5% στο 3,81%, ενώ το spread διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2021
Όπως υπογραμμίζει «αναλυτές στις τράπεζες που διαπραγματεύονται το ελληνικό δημόσιο χρέος δήλωσαν ότι μετά την απότομη πτώση του κόστους δανεισμού αυτής της εβδομάδας, τα ομόλογα διαπραγματεύονταν ήδη σαν χρεόγραφα επενδυτικής βαθμίδας».
Η επιτυχία της να περιορίσει το χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων της λογικά θα της δώσει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να επιταχύνει τη ρευστοποίηση των πολύ μεγαλύτερων σε αξία κρατικών χρεογράφων που βρίσκονται στην κατοχή της - υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες της αγοράς συνεχίσουν να επιτρέπουν τις πωλήσεις.
Οι ελβετικές αρχές μηδένισαν την αξία των ομολόγων AT1 στο πλαίσιο της συμφωνίας για εξαγορά της τράπεζας από την UBS
Σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι αγορές μετοχών, αναζητώντας ένα πιο ξεκάθαρο δείγμα σχετικά με το ποια κατεύθυνση θα λάβουν, υπό το πρίσμα ενός σταθερού πλαισίου αλληλοσυνδεόμενων κινδύνων που διαχέονται ευρέως στο σύστημα.
Οι οικονομικές επιπτώσεις της αυστηρότερης πολιτικής των κεντρικών τραπεζών έχουν γίνει πλέον ξεκάθαρα αισθητές, αλλά οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξομάλυνση ή ακόμη και χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα εξακολουθήσει να απαιτεί περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού, όπως σημειώνει η PIMCO, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες διεθνώς και το μεγαλύτερο fund ομολόγων στον κόσμο, στη νέα έκθεσή της για τις προοπτικές των παγκόσμιων αγορών και της οικονομίας σε ορίζοντα 6-12 μηνών.
Σε νέα πολυετή χαμηλά βυθίστηκε η προτιμώμενη ένδειξη της Fed στην αγορά ομολόγων για σήματα επικείμενης ύφεσης, ενισχύονται την πεποίθηση ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα θα σπεύσει σύντομα να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα.