Eurobank: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο €400 εκατ. – Πάνω από €1,5 δισ. οι προσφορές

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ομόλογο Tier 2 με ωρίμανση στα 10 έτη και ανακλήσιμο μετά την 5ετία (10.25NC5.25).

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί με τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) να τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του mid swap +220/250 μονάδες (δηλαδή περί του 4,67% με 4,72%), ωστόσο με τη ζήτηση που εκδηλώνεται θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και με BB- από τη Fitch.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή συναλλαγή η Eurobank προσφέρει σε ανταλλαγή ομολόγων Tier 2 ύψους 200 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Τράπεζας με Tier 2 τίτλους δικής της έκδοσης.