Ομόλογο Eurobank: Με υπερκάλυψη πάνω από 7 φορές έκλεισε το βιβλίο

Ισχυρή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε στην έξοδο της Eurobank στις αγορές, μέσω έκδοσης senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατομμυρίων ευρώ διάρκειας τριών ετών, ανακλήσιμο στα δύο.

Ειδικότερα, το βιβλίο του ομολόγου έκλεισε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας δηλαδή την έκδοση κατά περισσότερο από επτά φορές. Η ισχυρή ζήτηση συμπίεσε αισθητά και την τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία έκλεισε στο Mid Swap +90 μονάδες βάσης (περί του 2,88%) από τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) στην περιοχή του Mid Swap +125 μ.β. (περί του 3,34%).

Σημειώνεται ότι η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).

Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από την Moody’s, με BBB- από την S&P και με BBB- από την Fitch. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.

Αγορές ιδίων μετοχών ύψους 6,35 εκατ. ευρώ

Η Eurobank Holdings, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου 2025 και υλοποιείται βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε νέες αγορές ιδίων μετοχών την εβδομάδα 23 έως 27 Ιουνίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, η Eurobank προχώρησε στην απόκτηση συνολικά 2.236.473 ιδίων μετοχών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της Eurobank Equities και το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε ανήλθε σε 6.354.821,19 ευρώ.

Η μέση τιμή αγοράς διαμορφώθηκε σε 2,8414 ευρώ ανά μετοχή. Ημερησίως, η υψηλότερη μέση τιμή αγοράς καταγράφηκε στις 27 Ιουνίου στα 2,9272 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στις 23 Ιουνίου στα 2,7250 ευρώ. Η μεγαλύτερη σε όγκο ημέρα ήταν η 23η Ιουνίου, με την αγορά των 678.672 μετοχών.

Πηγή: Pagenews.gr