Κεφάλαια 250 εκατ. αντλεί η Aegean με το 7ετές ομόλογο, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 3,75 φορές και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο κάτω εύρος το guidance. Συνολικά η Aegean αντλεί 250 εκατ. ευρώ μέσω 7ετους ομολόγου καθώς στην δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε σήμερα η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε €938,7 εκατ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κάτω όριο του εύρους που είχε δοθεί (3,7% – 4,05%).
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 02.07.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €938,7 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,75 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,70% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 195.000 Ομολογίες (78% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 55.000 Ομολογίες (22% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Επιχειρησιακή ετοιμότητα εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Aegean προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου, επιδεικνύοντας επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – όπως φάνηκε πρόσφατα με τη γρήγορη αντίδρασή της απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η πρόσφατη διένεξη στη Μέση Ανατολή και η διακοπή των πτήσεων προς το Ισραήλ. Άλλωστε, και στην προηγούμενη ομολογιακή έκδοση της, τον Μάρτιο του 2019, η εταιρεία είχε αντεπεξέλθει με επιτυχία, παρότι συνέπεσε με την έναρξη της πανδημίας και τις ”αναταράξεις” που αυτή προκάλεσε στον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο, τηρώντας πλήρως τις οικονομικές της υποχρεώσεις.
Η Aegean βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει τη νέα τεχνική της βάση και το Κέντρο Προσομοιωτών, ενώ εντός της χρονιάς προγραμματίζει την παραλαβή έξι νέων αεροσκαφών – τριών Airbus A321neo, δύο A320neo και ενός ATR 72-600. Επιπλέον, έχει ήδη δρομολογηθεί η παραγγελία οκτώ ακόμη αεροσκαφών A321neo. Στον τομέα των πτήσεων, η Aegean σχεδιάζει την προσφορά 21,5 εκατ. θέσεων φέτος, αυξημένων κατά 10% σε σχέση με το 2024.
Πηγή: Pagenews.gr