Οσμή deal από Eurobank: Σηκώνει πρόσθετη ρευστότητα 200 εκατ.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas

Την άντληση επιπλέον 200 εκατ. στο πλαίσιο του υφιστάμενου ομολόγου 500 εκατ. ανακοίνωσε η Eurobank, κίνηση που παραπέμπει στην ωρίμαση επιχειρηματικής κίνησης.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, για πρόσθετη έκδοση 200 εκατ. ευρώ του ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028.

Η τιμή έκδοσης των νέων τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%. Η κίνηση της Eurobank πραγματοποιείται μετά το ισχυρό ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών για τους ήδη υπάρχοντες τίτλους. Οι νέοι τίτλοι θα ενσωματωθούν στην υπάρχουσα σειρά έκδοσης και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων (MREL) και για επιχειρηματικούς σκοπούς του ομίλου.

Η κίνηση καθώς και το λεκτικό της ανακοίνωσης παραπέμπουν σε ωριμότητα νέας επιχειρηματικής κίνησης, για τη χρηματοδότηση της οποίας απαιτήθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση με στόχο να μην επηρεαστούν οι δείκτες και η ρευστότητα.

Να σημειωθεί ότι κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Eurobank στους αναλυτές ο Φωκίων Καραβίας, CEO της τράπεζας, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχει κινητικότητα στην κατεύθυνση εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας, κάτι που είχε αρχικά αναφέρει στο conference call του Φεβρουαρίου για τα αποτελέσματα του 2024.

Η ανακοίνωση της Eurobank

Η Τράπεζα Eurobank A.E. κατέληξε σε συμφωνία για πρόσθετη έκδοση 200 εκατ. ευρώ του ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι, η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank»), ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028 που εξέδωσε η Eurobank αρχικά στις 07 Ιουλίου 2025 (ISIN: XS3110850347) (οι “Υφιστάμενοι Τίτλοι”), κατέληξε επιτυχώς σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, να προβεί σε πρόσθετη έκδοση συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, επί των Υφιστάμενων Τίτλων(οι «Νέοι Τίτλοι» και, μαζί με τους Υφιστάμενους Τίτλους, οι «Τίτλοι»). Η τιμή έκδοσης των Νέων Τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης των Νέων Τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι Τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους Τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Πηγή: Pagenews.gr