Η αγορά ασφαλίσεων μέσω τραπεζικών καναλιών (bankassurance) κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση 15,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα των ασφαλιστικών εταιριών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων ετών και προκαλεί ανησυχία τόσο στις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και στις ίδιες τις τράπεζες που επένδυσαν στρατηγικά στο συγκεκριμένο κανάλι πωλήσεων.
Τα συνολικά ασφάλιστρα από το bankassurance ανήλθαν σε 532,25 εκατ. ευρώ, έναντι 628,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 — μια μείωση σχεδόν 96 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο των τραπεζικών καναλιών στην αγορά των ατομικών ασφαλίσεων ζωής υποχώρησε από το 49,6% στο 43,5%, χάνοντας σχεδόν έξι ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο.
Απώλειες και για τις τράπεζες
Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει μόνο τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες είδαν να περιορίζονται οι προμήθειες από ασφαλιστικά προϊόντα. Οι τράπεζες είχαν ποντάρει στη δυναμική του bankassurance για την ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων τους. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, τα έσοδα από προμήθειες προήλθαν φέτος κυρίως από νέες εκταμιεύσεις δανείων, και όχι από ασφαλιστικά συμβόλαια.
Παρά τις προσπάθειες στο δεύτερο τρίμηνο για ανάκαμψη, η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων παραμένει έντονη, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα δείχνει να έχει εξασθενήσει, σε συνδυασμό με τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Unit Linked: Το “θύμα” της συγκυρίας
Η κύρια πηγή πωλήσεων μέσω των τραπεζών — τα Unit Linked συμβόλαια, δηλαδή οι ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδυτικά προϊόντα — βρέθηκε στο επίκεντρο της πτώσης.
Τα νέα ατομικά συμβόλαια Unit Linked μειώθηκαν από 63.010 το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε 58.113 φέτος, καταγράφοντας μείωση σχεδόν 8%. Σε αξία, η παραγωγή των νέων αυτών εργασιών υποχώρησε από 369,2 εκατ. ευρώ σε 316,56 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 56 εκατ. ευρώ.
Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών, καθώς τα Unit Linked συνδέονται άμεσα με τις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οποίες παραμένουν ευμετάβλητες.
Η “αντίσταση” των παραδοσιακών δικτύων
Οι ασφαλιστικές εταιρίες, αναγνωρίζοντας την κόπωση του τραπεζικού καναλιού, στράφηκαν στα εναλλακτικά τους δίκτυα για να περιορίσουν τις απώλειες.
Η παραγωγή μέσω πρακτόρων αποκλειστικής συνεργασίας αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ τα ανεξάρτητα δίκτυα πρακτόρων σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, 17,8%. Συνολικά, τα δίκτυα εκτός τραπεζών ανέβασαν το μερίδιό τους στις ασφαλίσεις ζωής στο 44%, καλύπτοντας περίπου το ήμισυ των απωλειών του bankassurance.
Καθολική πτώση νέας παραγωγής
Η εικόνα παραμένει αρνητική και στο σύνολο της νέας παραγωγής για τις ασφαλίσεις ζωής και υγείας — ατομικές και ομαδικές. Η πτώση αγγίζει το 55,2%, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στα ατομικά συμβόλαια, όπου οι πολίτες φαίνεται να μεταθέτουν ασφαλιστικές αποφάσεις λόγω αβεβαιότητας και περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος.
Προκλήσεις και προοπτικές
Η πτώση του bankassurance στο πρώτο εξάμηνο θεωρείται από τους ειδικούς προειδοποιητική ένδειξη για τον ασφαλιστικό κλάδο, που στηριζόταν παραδοσιακά στις συνεργασίες με τις τράπεζες για τη διεύρυνση της πελατειακής του βάσης. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες αναγκάζονται να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους για να διατηρήσουν τα έσοδα από προμήθειες, πιθανώς με νέα, πιο απλοποιημένα ή ψηφιακά προϊόντα ασφάλισης.
Όπως σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης ασφαλιστικής, «το bankassurance θα παραμείνει σημαντικό κανάλι, αλλά χρειάζεται προσαρμογή στις νέες συνθήκες και στις προσδοκίες των πελατών. Η εποχή των “εύκολων πωλήσεων” μέσω τραπεζών έχει περάσει».
Πηγή: Pagenews.gr