Από την κρίση του ’99 μέχρι την πανδημία: +1.147% σε 30 χρόνια – Το Α/Κ που «νίκησε» κάθε bear market
Το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, ένα από τα αρχαιότερα και πιο επιτυχημένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της Ελλάδας (άδεια 58η/31.10.1995), γιορτάζει φέτος τα 30α γενέθλιά του με νούμερα-φωτιά:
- Σωρευτική απόδοση κατηγορίας R (31/10/1996 – 31/10/2025): +1.147,17%
- Γενικός Δείκτης Χ.Α. ίδια περίοδο: μόλις +114,85%
Δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερη απόδοση από τον δείκτη! Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια πέρασε από:
- Την φούσκα του ’99 και την κατάρρευση -90%
- Την κρίση χρέους 2009-2015
- Την πανδημία του 2020
- Τις γεωπολιτικές κρίσεις και τον πληθωρισμό
…και παρ’ όλα αυτά αντάμειψε θεαματικά όσους κράτησαν σταθερά το πλάνο τους.
«Η υπομονή και η επιλογή ποιοτικών εταιρειών είναι το μυστικό» – Η Νότα Ζαγάρη μιλάει για τα 30 χρόνια στο τιμόνι
Η Νότα Ζαγάρη, η διαχειρίστρια που είναι στο fund από την πρώτη μέρα, δηλώνει:
«Σε αυτά τα 30 χρόνια ο στόχος μας δεν άλλαξε ποτέ: να επενδύουμε σε αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρά θεμελιώδη. Τα αποτελέσματα και η σταθερή εμπιστοσύνη χιλιάδων μεριδιούχων είναι η μεγαλύτερη δικαίωση».
Η στρατηγική παραμένει ίδια:
- Εστίαση σε ποιοτικές εταιρείες με ισχυρή διοίκηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
- Μακροπρόθεσμη τοποθέτηση, όχι trading
- Ενεργητική διαχείριση που εκμεταλλεύεται τις μεγάλες διακυμάνσεις της ελληνικής αγοράς
Αποτέλεσμα; Όποιος έμεινε πιστός στο fund από το 1996 μέχρι σήμερα έχει μετατρέψει 100.000€ σε πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ (καθαρά μετά από τέλη διαχείρισης).
30 χρόνια = Απόδειξη ότι η μακροπρόθεσμη επένδυση στην Ελλάδα αποδίδει
Το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND δεν είναι απλώς ένα fund. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η ελληνική αγορά, παρά τις κρίσεις της, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια υπεραξία για τον υπομονετικό επενδυτή. Και όπως λέει και η ίδια η εταιρεία: «Η μακροπρόθεσμη επένδυση σε ποιοτικές ελληνικές μετοχές δεν είναι ρίσκο – είναι στρατηγική».
Χρόνια πολλά στο fund-θρύλο που συνεχίζει να «χτίζει» πλούτο για χιλιάδες Έλληνες επενδυτές!
Πηγή: Pagenews.gr