Η AI «καταβροχθίζει» μνήμη: Η έλλειψη τσιπ έως το 2027 φέρνει ντόμινο αυξήσεων στην αγορά

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Αλλάζει –και μάλιστα δραματικά– και τον παγκόσμιο χάρτη της βιομηχανίας ημιαγωγών. Η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές AI «καταβροχθίζει» τεράστιες ποσότητες μνήμης, δημιουργώντας συνθήκες παρατεταμένης έλλειψης, οι οποίες, σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του κλάδου, ενδέχεται να διαρκέσουν έως και το 2027.

Όπως δήλωσε στο CNBC ο CEO της Synopsys, Σασίν Γκαζί, η πίεση στην αγορά μνήμης δεν αποτελεί ένα πρόσκαιρο φαινόμενο. Αντίθετα, πρόκειται για μια δομική κρίση, που τροφοδοτείται από τις τεράστιες επενδύσεις σε data centers τεχνητής νοημοσύνης και επηρεάζει πλέον ολόκληρη την αλυσίδα των ηλεκτρονικών συσκευών.

Γιατί η μνήμη έγινε το «χρυσάφι» της AI

Τα τσιπ μνήμης αποτελούν βασικό συστατικό για σχεδόν κάθε σύγχρονη ηλεκτρονική συσκευή: από τα smartphones και τους φορητούς υπολογιστές έως τους servers υψηλών επιδόσεων. Ωστόσο, με την έκρηξη της AI, η σημασία τους εκτοξεύτηκε. Τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης υψηλού bandwidth (HBM), απαραίτητης για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται παγκοσμίως σε υποδομές AI, η ζήτηση για μνήμη έχει αυξηθεί με ρυθμούς που η παραγωγή αδυνατεί να ακολουθήσει. Το αποτέλεσμα είναι μια άνευ προηγουμένου άνοδος τιμών στους ημιαγωγούς, η οποία –όπως όλα δείχνουν– δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.

Η κρίση θα κρατήσει χρόνια

Ο Σασίν Γκαζί ξεκαθάρισε ότι η «κρίσιμη ανάπτυξη» της αγοράς μνήμης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και έως το 2027. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής από τους κορυφαίους κατασκευαστές κατευθύνεται απευθείας στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας λιγότερες ποσότητες διαθέσιμες για άλλες χρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας δεν είναι άμεση λύση. Οι νέες γραμμές παραγωγής απαιτούν τουλάχιστον δύο χρόνια για να τεθούν σε πλήρη λειτουργία, γεγονός που καθυστερεί την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης.

«Τώρα είναι μια χρυσή εποχή για τις εταιρείες μνήμης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γκαζί.

Οι «μεγάλοι παίκτες» και το όριο της παραγωγής

Η παγκόσμια αγορά τσιπ μνήμης κυριαρχείται από τρεις κολοσσούς: τη Samsung, τη SK Hynix και τη Micron. Παρότι και οι τρεις επενδύουν στην αύξηση της παραγωγής, οι χρονικοί περιορισμοί και το κόστος σημαίνουν ότι η αγορά θα παραμείνει «σφιχτή» για αρκετά ακόμη χρόνια.

Πιέσεις και στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη βιομηχανία των ημιαγωγών. Ο Γουΐνστον Τσένγκ, οικονομικός διευθυντής της Lenovo, δήλωσε επίσης στο CNBC ότι «θα δούμε τις τιμές των μνημών να αυξάνονται», λόγω υψηλής ζήτησης και ανεπαρκούς προσφοράς.

Παρότι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η Lenovo, χάρη στη διαφοροποιημένη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της, θα μπορέσει να απορροφήσει μέρος του κόστους, παραδέχθηκε ότι το τμήμα των καταναλωτικών συσκευών ήδη δέχεται πιέσεις.

Έρχονται αυξήσεις σε smartphones και laptops;

Η άνοδος των τιμών μνήμης ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για αυξήσεις στις τιμές των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Xiaomi έχει ήδη προειδοποιήσει ότι αναμένει αυξήσεις τιμών στα smartphones από το 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γκαζί, οι αυξήσεις «συμβαίνουν ήδη», έστω και σταδιακά.

Ο Τσένγκ εκτίμησε ότι οι πρώτες πιέσεις θα γίνουν πιο έντονες στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς, εκεί όπου τα περιθώρια απορρόφησης κόστους είναι μικρότερα.

Ο ρόλος του Windows 11 και ο κύκλος αναβαθμίσεων

Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει τη ζήτηση είναι ο κύκλος αναβαθμίσεων υπολογιστών. Όπως σημείωσε ο Τσένγκ, πολλοί χρήστες εξακολουθούν να μεταβαίνουν στα Windows 11, γεγονός που τροφοδοτεί νέες αγορές PCs και laptops. «Αυτός ο κύκλος αντικατάστασης είναι πολύ πραγματικός», τόνισε, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση δεν δείχνει σημάδια κόπωσης.

Μια αγορά σε παρατεταμένη ένταση

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν πιέζει απλώς την αγορά μνήμης, αλλά αναδιαμορφώνει συνολικά την τεχνολογική οικονομία. Με τις ελλείψεις να αναμένεται να διαρκέσουν έως το 2027, καταναλωτές και εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών, περιορισμένης προσφοράς και σκληρού ανταγωνισμού για κρίσιμους πόρους.

Η «δίψα» της AI για μνήμη μόλις ξεκίνησε – και οι επιπτώσεις της θα γίνουν αισθητές σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή που περνά από τα χέρια μας.

Πηγή: Pagenews.gr