Η Lamda Development προχωρά στην έκδοση νέου επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, με στόχο την άντληση κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.
Η έκδοση αφορά έως 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με διάρκεια επτά ετών. Το ελάχιστο ποσό κάλυψης έχει οριστεί στα 330 εκατ. ευρώ. Εφόσον το ποσό αυτό δεν καλυφθεί, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια που θα έχουν δεσμευθεί από τους επενδυτές θα αποδεσμευθούν άτοκα.
Πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 26 Μαΐου 2026 το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens.
Η Euronext Athens είχε ήδη εγκρίνει την εισαγωγή των ομολογιών κατά τη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς.
Η διαδικασία θα γίνει μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), με τη συμμετοχή ειδικών και ιδιωτών επενδυτών.
Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στις 4:00 μ.μ., ώρα Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών θα παραμένει ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός από την τελευταία ημέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οπότε θα κλείσει στις 4:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση κάλυψης για τουλάχιστον μία ομολογία, δηλαδή με ελάχιστη συμμετοχή 1.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή μπορεί να φτάσει έως το σύνολο της δημόσιας προσφοράς.
Πώς θα καθοριστεί το επιτόκιο
Η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο των ομολογιών θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας book building, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή πριν από τις 3 Ιουνίου. Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση, τις συνθήκες στις αγορές ομολόγων στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και την οικονομική θέση και τις προοπτικές του ομίλου.
Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, τόσο για τους ειδικούς όσο και για τους ιδιώτες επενδυτές.
Τουλάχιστον 30% της έκδοσης στους ιδιώτες επενδυτές
Η δημόσια προσφορά απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, δηλαδή τόσο σε ειδικούς όσο και σε ιδιώτες επενδυτές.
Σύμφωνα με τη διαδικασία κατανομής, τουλάχιστον 30% των ομολογιών θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης του ομολογιακού δανείου, αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 105.000 ομολογίες.
Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί, το πλήθος των αιτήσεων και την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών ομαλής διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιώτες επενδυτές
Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις κάλυψης μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων, των Μελών του Η.ΒΙ.Π. και των συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους.
Για τη συμμετοχή στη δημόσια προσφορά απαιτούνται βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ και στοιχεία λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Η αξία συμμετοχής θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ομολογιών που ζητούνται, επί την ονομαστική αξία των 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Οι όροι της έκδοσης
Το νέο κοινό ομολογιακό δάνειο της Lamda Development θα έχει διάρκεια επτά ετών και συνολικό ύψος έως 350 εκατ. ευρώ.
Οι ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, με εξαίρεση ενέχυρο επί τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο θα κατατίθενται ποσά σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ομολογιακού δανείου.
Εκπρόσωπος των ομολογιούχων έχει οριστεί η Alpha Τράπεζα.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens θα είναι η μία ομολογία, ενώ δεν θα υπάρξει δυνατότητα διαπραγμάτευσης πριν ολοκληρωθεί και γνωστοποιηθεί η κατανομή στους επενδυτές.
Οι ανάδοχοι και η διάθεση του ενημερωτικού δελτίου
Το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων της Euronext Athens, της εταιρείας, της ΑΧΙΑ Ventures, της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς, της CrediaBank και της Optima bank.
Κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς, θα είναι επίσης διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Lamda Development στο Μαρούσι και στα δίκτυα των τραπεζών και συμβούλων που συμμετέχουν στη διαδικασία.
Στη διαδικασία συμμετέχουν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και ανάδοχοι μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτικοί σύμβουλοι, με ρόλο στην υποβολή αιτήσεων, τη διαμόρφωση της απόδοσης και την τελική κατανομή.
Σημαντική κίνηση χρηματοδότησης για τη Lamda Development
Η έκδοση του νέου ομολόγου αποτελεί σημαντική χρηματοδοτική κίνηση για τη Lamda Development, σε μια περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών και έντονης δραστηριότητας στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων.
Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και από το τελικό επίπεδο απόδοσης που θα διαμορφωθεί μέσω του book building.
Με το νέο επταετές ομόλογο, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία, αξιοποιώντας την ελληνική αγορά κεφαλαίου και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τίτλους σταθερού εισοδήματος.
Πηγή: Pagenews.gr