Με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 η CrediaBank και η Optima bank, οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες εκτός της τετράδας των συστημικών ομίλων.
Οι δύο τράπεζες εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες στα βασικά οικονομικά τους μεγέθη. Αυξάνουν με ταχύτητα τις χρηματοδοτήσεις, προσελκύουν νέες καταθέσεις, ενισχύουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες και ταυτόχρονα διατηρούν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τα προβληματικά δάνεια.
Η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν να μεγαλώσουν. Η Optima bank βασίζεται κατά κύριο λόγο στην οργανική ανάπτυξη και στην επέκταση ενός ήδη ιδιαίτερα αποδοτικού τραπεζικού μοντέλου, ενώ η CrediaBank επιλέγει πιο επιθετική στρατηγική, συνδυάζοντας οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και συνολικό μετασχηματισμό του ομίλου.
Εκρηκτική πιστωτική επέκταση και για τις δύο
Το πιο εντυπωσιακό κοινό στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία αυξάνεται το δανειακό χαρτοφυλάκιό τους.
Η Optima bank έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους με δάνεια 5,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 37% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις της έφτασαν περίπου τα 2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,3%.
Παρόμοια είναι η εικόνα στην CrediaBank. Τα δάνειά της αυξήθηκαν κατά 39% και διαμορφώθηκαν στα 5,3 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν επίσης περίπου στα 2 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 841 εκατ. ευρώ.
Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι δύο τράπεζες δεν περιορίζονται πλέον σε έναν συμπληρωματικό ρόλο στην αγορά, αλλά επιχειρούν να αυξήσουν με ταχύτητα την παρουσία τους στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών.
Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις φέρνουν περισσότερα έσοδα
Η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου περνά πλέον ξεκάθαρα και στα αποτελέσματα.
Στην Optima bank, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% και έφτασαν τα 129,3 εκατ. ευρώ, παρά την υποχώρηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 3,19% από 3,43%.
Η μεγάλη αύξηση του όγκου των δανείων κατάφερε ουσιαστικά να αντισταθμίσει τις πιέσεις που προκαλεί το χαμηλότερο επιτοκιακό περιβάλλον.
Αντίστοιχα, στην CrediaBank τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 26%, φτάνοντας τα 98,2 εκατ. ευρώ, με την ισχυρή πιστωτική επέκταση να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.
Άλμα στις προμήθειες
Ακόμη πιο δυναμική είναι η εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δείχνει ότι οι δύο τράπεζες επιχειρούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους και να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τα επιτόκια.
Στην Optima bank τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 63% στα 41,6 εκατ. ευρώ.
Η άνοδος προήλθε από τις δανειακές εργασίες, τη διαχείριση κεφαλαίων και την επενδυτική τραπεζική.
Στην CrediaBank οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 34% στα 22,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας επίσης την προσπάθεια διεύρυνσης των τραπεζικών εργασιών.
Ισχυρή μάχη και στις καταθέσεις
Παράλληλα με τα δάνεια αυξάνεται σημαντικά και η καταθετική βάση.
Οι καταθέσεις της Optima bank έφτασαν τα 7,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 37%.
Η CrediaBank διαθέτει ακόμη μεγαλύτερη καταθετική βάση, στα 7,6 δισ. ευρώ, μετά από αύξηση 16% σε ετήσια βάση.
Η ανάπτυξη των καταθέσεων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, καθώς προσφέρει στις τράπεζες μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης της πιστωτικής τους επέκτασης και ενισχύει τη σταθερότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου.
Πολύ χαμηλά τα προβληματικά ανοίγματα
Παρά τον εξαιρετικά υψηλό ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις, η ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.
Στην Optima bank ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε μόλις στο 1,62%, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιορίστηκαν στο 0,50%.
Στην CrediaBank ο αντίστοιχος δείκτης υποχώρησε στο 2,4% από 2,9%, με την κάλυψη να αυξάνεται στο 57,1%.
Η πραγματική πρόκληση για τις δύο τράπεζες θα είναι να διατηρήσουν αυτή την ποιότητα ενεργητικού όσο συνεχίζουν να αυξάνουν τις νέες χορηγήσεις με τόσο υψηλούς ρυθμούς.
Optima bank: Το μοντέλο της υψηλής αποδοτικότητας
Η Optima bank βρίσκεται ήδη σε ένα διαφορετικό επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας.
Τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 29% στα 104,3 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 27,2%.
Ακόμη πιο χαρακτηριστικός είναι ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα, ο οποίος περιορίστηκε στο μόλις 22,6%.
Η ισχυρή πορεία οδήγησε τη διοίκηση να αναθεωρήσει προς τα πάνω τον στόχο για τα καθαρά κέρδη ολόκληρου του 2026, από τουλάχιστον 195 εκατ. ευρώ σε περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ.
Η Optima επιχειρεί ουσιαστικά να αυξήσει την κλίμακά της χωρίς να αλλοιώσει ένα μοντέλο που ήδη παράγει υψηλή κερδοφορία και αποδοτικότητα.
CrediaBank: Μετασχηματισμός μέσω εξαγορών
Η CrediaBank ακολουθεί διαφορετικό δρόμο.
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 45% στα 31,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 23 εκατ. ευρώ από μόλις 4,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
Ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει υψηλότερος, στο 58,9%, όμως έχει ήδη μειωθεί κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο.
Η διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι η CrediaBank βρίσκεται σε έντονη περίοδο επενδύσεων και μετασχηματισμού.
Στη στρατηγική της περιλαμβάνονται η εξαγορά της HSBC Malta, η είσοδος στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω της Ευρώπη Holdings, η απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, καθώς και ο ψηφιακός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός της ίδιας της τράπεζας.
Δύο διαφορετικοί δρόμοι προς τον ίδιο στόχο
Optima bank και CrediaBank εμφανίζουν εντυπωσιακά παρόμοιους ρυθμούς σε αρκετούς βασικούς δείκτες, όμως ουσιαστικά υλοποιούν δύο διαφορετικά επιχειρηματικά σχέδια.
Η Optima επεκτείνει ένα ήδη εξαιρετικά αποδοτικό μοντέλο βασιζόμενη κυρίως στην οργανική ανάπτυξη, στην εμπειρία των πελατών και στη διεύρυνση των εργασιών της.
Η CrediaBank χτίζει έναν μεγαλύτερο και περισσότερο διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό όμιλο, χρησιμοποιώντας τις εξαγορές ως βασικό εργαλείο για να αυξήσει ταχύτερα το μέγεθος και τις δραστηριότητές της.
Το κοινό στοιχείο είναι ότι και οι δύο διεκδικούν πλέον μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έδειξε ότι διαθέτουν τη δυναμική για να το πετύχουν, αλλά το ποια στρατηγική θα αποδειχθεί πιο αποδοτική μακροπρόθεσμα θα κριθεί στα επόμενα χρόνια.
Πηγή: Pagenews.gr