ΔΕΗ: Έκδοση Πράσινων Ομολογιών €775 Εκατ. με Λήξη 2030 – Αναχρηματοδότηση και Πράσινα Έργα

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου 2025 την πρόθεσή της για έκδοση πράσινων μη εξασφαλισμένων senior notes αξίας €775 εκατ., λήξης 2030, υπό όρους αγοράς. Τα έσοδα θα εξοφλήσουν ομόλογα 2026 (€775 εκατ., 4,375% επιτόκιο) και θα χρηματοδοτήσουν επιλέξιμα πράσινα έργα (ΑΠΕ, ενεργειακή απόδοση), σύμφωνα με το Green Financing Framework. «Η έκδοση ενισχύει βιωσιμότητα – αναχρηματοδότηση και πράσινες επενδύσεις», δήλωσε η ΔΕΗ (14 Οκτωβρίου 2025). Εισαγωγή στο Euronext Δουβλίνου (GEM) ή άλλο EU χρηματιστήριο, με Citigroup, Goldman Sachs και HSBC ως κύριους συντονιστές.

Στόχοι Έκδοσης: Αναχρηματοδότηση και Αειφορία

• Χρήση Εσόδων:
  • Εξόφληση: Ομόλογα 2026 (€775 εκατ.).
  • Πράσινα Έργα: Χρηματοδότηση/αναχρηματοδότηση (ΑΠΕ, δίκτυα, υποδομές) – καθαρά κεφάλαια.
  • Δαπάνες: Σχετικές με προσφορά.
• Πλαίσιο: Green Bond Principles (ICMA) – επιλέξιμα projects όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά.

«Πράσινη μετάβαση – €775 εκατ. για ΑΠΕ» (ΔΕΗ).

Διαχειριστές: Διεθνείς και Ελληνικές Τράπεζες

• Κύριοι Συντονιστές: Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe.
• Συνδιαχειριστές: BofA Securities, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Société Générale, UniCredit, Alpha Bank, Credia Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Optima Bank, Πειραιώς, Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Euroxx.

«Διεθνής κοινοπραξία – εμπιστοσύνη αγοράς» (ΔΕΗ).

Πράσινη Στρατηγική

Η έκδοση ενισχύει ESG. €775 εκατ. senior notes – από 2026 σε 2030, βιωσιμότητα κλειδί.

Πηγή: Pagenews.gr