CrediBank: Αύξηση Κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ – Optima Bank εξαγοράζει Euroxx Securities

Δύο σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην ελληνική τραπεζική και χρηματιστηριακή αγορά, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI σε αναπτυγμένη αγορά και την εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext.

1. CrediBank: Αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ με book building μέχρι τέλος Μαρτίου

Η CrediBank προχωρά άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω βιβλίου προσφορών (book building). Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει στις 30 Μαρτίου 2026, αφού προηγηθεί η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Μαρτίου, η οποία θα εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Στόχοι της αύξησης κεφαλαίου:

• Ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών μετά την εξαγορά της HSBC Malta, η οποία μετατρέπει την CrediBank σε συστημική τράπεζα.
• Διπλασιασμός του δανειακού χαρτοφυλακίου της ενιαίας οντότητας από 7,2 δισ. ευρώ σε άνω των 14 δισ. ευρώ.
• Στήριξη του αναπτυξιακού πλάνου και επέκτασης της τράπεζας.

Ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές και ελληνικά family offices, γεγονός που θα αυξήσει σημαντικά το free float της μετοχής.

2. Optima Bank: Εξαγορά της Euroxx Securities

Η Optima Bank έχει υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση ποσοστού 67% έως 80,84% της Euroxx Securities, της μεγαλύτερης μη τραπεζικής χρηματιστηριακής εταιρείας και τρίτης σε τζίρο το 2025. Η διαδικασία βρίσκεται σε φάση due diligence και τελικών διαπραγματεύσεων.

Euroxx το 2025:

• Καθαρά κέρδη: 13,53 εκατ. ευρώ
• Τζίρος: 46,2 εκατ. ευρώ
• 3η θέση σε τζίρο ΧΑ

Η Optima διαθέτει ήδη ισχυρή χρηματιστηριακή (σταθερά 6η-7η θέση σε τζίρο) και κατέχει τη 2η θέση σε παράγωγα στο ΧΠΑ. Η εξαγορά δημιουργεί έναν ισχυρό παίκτη στον κλάδο των ΑΧΕΠΕΥ, έτοιμο να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες μετά την είσοδο του Euronext.

Τι σημαίνουν οι δύο κινήσεις για την αγορά

1. Ενίσχυση ρευστότητας και βάθους αγοράς Η αύξηση κεφαλαίου της CrediBank φέρνει νέα θεσμικά κεφάλαια, ενώ η εξαγορά Euroxx από την Optima ενισχύει τη συγκέντρωση και την επαγγελματική λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.
2. Προετοιμασία για την αναβάθμιση MSCI και το Euronext Και οι δύο κινήσεις θεωρούνται άμεση αντίδραση στην επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε αναπτυγμένη και στην είσοδο του Euronext στην ΕΧΑΕ. Οι θεσμικοί προετοιμάζονται για μεγαλύτερη ρευστότητα, υψηλότερους τζίρους και νέες απαιτήσεις.
3. Συγκεντρώσεις στον κλάδο ΑΧΕΠΕΥ Η είσοδος ισχυρών τραπεζικών ομίλων (Optima) στη χρηματιστηριακή αγορά αναμένεται να επιταχύνει τις συγκεντρώσεις, να αυξήσει τις προμήθειες και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών.

Συμπέρασμα

Η CrediBank με την αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ ενισχύει δραστικά τη θέση της ως συστημική τράπεζα και χρηματοδοτεί επιθετικό αναπτυξιακό πλάνο. Η Optima Bank, αποκτώντας την Euroxx, δημιουργεί έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στον χώρο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών, έτοιμο για την εποχή Euronext και MSCI Developed.

Και οι δύο κινήσεις σηματοδοτούν νέα εποχή για το ελληνικό χρηματιστήριο: περισσότερα κεφάλαια, μεγαλύτερη ρευστότητα, επαγγελματισμό και προοπτική αναβάθμισης.

Πηγή: Pagenews.gr