Credia Bank: Ξεκινά Αύξηση Κεφαλαίου 300 Εκατ. Ευρώ – Τρεις Μεγάλοι Επενδυτές

Η Credia Bank ξεκινά τη Δευτέρα 30 Μαρτίου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ μέσω βιβλίου προσφορών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η διαδικασία έχει ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή τριών σημαντικών cornerstone investors, οι οποίοι θα τοποθετήσουν συνολικά 110 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις μεγάλοι επενδυτές που μπαίνουν στο «παιχνίδι» είναι:

• Το καναδικό Fiera Capital (επικεφαλής ο Ζαν-Γκι Ντεζαρντέν).
• Το αμερικανικό fund Discovery Capital Management του Ρόμπερτ Σιτρόνε.
• Η επενδυτική εταιρεία Marbella Investments συμφερόντων του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Χθες το μεσημέρι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έδωσε το «πράσινο φως» στο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Αυτό σημαίνει ότι η Thrivest (50,17%) και το Υπερταμείο (36,16%) παραιτούνται από τα δικαιώματά τους, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για νέους επενδυτές.

Η CEO της Credia Bank, Ελένη Βρεττού, στην τοποθέτησή της τόνισε ότι η αύξηση κεφαλαίου στοχεύει στην είσοδο νέων μετόχων και στην ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, ώστε η τράπεζα να θωρακιστεί σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον και να επανέλθει πλήρως σε κανονικότητα. Απαντώντας σε ενστάσεις για τη μείωση του ποσοστού του Υπερταμείου, η Βρεττού σημείωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί το ακριβές ποσοστό που θα προκύψει, καθώς δεν έχει καθοριστεί η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

Στόχοι της Αύξησης Κεφαλαίου

Σύμφωνα με τη διοίκηση και τη δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου (που αναγνώστηκε στη Γενική Συνέλευση), η αύξηση έχει διπλό στόχο:

• Να προσελκύσει κυρίως ξένους, αλλά και εγχώριους επενδυτές, ενισχύοντας τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας.
• Να αυξήσει σημαντικά το free float, ώστε η Credia Bank να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος σε διεθνείς δείκτες και να προσελκύσει νέες ροές κεφαλαίων.

Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η Thrivest υπερψηφίζει την αύξηση υπό την προϋπόθεση ότι το Υπερταμείο θα παραιτηθεί και αυτό από τα δικαιώματα προτίμησης. «Η επιτυχία της αύξησης εξαρτάται από τη μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και από την πλευρά της Thrivest, αλλά κυρίως από το Υπερταμείο», ανέφερε.

Η Πορεία και το Business Plan της Credia Bank

Η Ελένη Βρεττού παρουσίασε πρόσφατα το νέο business plan της τράπεζας, το οποίο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω νέων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Με την απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας, η Credia Bank αποκτά διεθνές αποτύπωμα και διπλασιάζει τα μεγέθη της (16,4 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού, 13,3 δισ. ευρώ καταθέσεις, 7,2 δισ. ευρώ δάνεια).

Η διοίκηση τονίζει ότι η τράπεζα έχει πλέον ισχυρή κεφαλαιακή βάση και είναι έτοιμη για την επόμενη φάση: εδραίωση στην ελληνική αγορά, επιτάχυνση στη Μάλτα, ψηφιακός μετασχηματισμός και δημιουργία αξίας μέσω συνεργειών και νέων εξαγορών.

Η αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη θωράκιση της τράπεζας σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει την αξία για τους υφιστάμενους και τους νέους μετόχους.

Πηγή: Pagenews.gr