Βαριά πλήγματα τον Ιούλιο
Ζημίες ύψους 15 δισ. δολαρίων κατέγραψε τον Ιούλιο η Jane Street, με την επίδοση να συνδέεται με την έκθεσή της στο hedge fund Situational Awareness, το οποίο εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε άλλες μετοχές τεχνολογικών εταιρειών που πιέστηκαν από την υποχώρηση της αγοράς. Την εικόνα αυτή μετέφεραν πηγές που επικαλείται το Reuters.
Η Situational Awareness, η οποία διευθύνεται από τον Leopold Aschenbrenner, πρώην ερευνητή της OpenAI, είχε το προηγούμενο διάστημα ενισχυθεί σημαντικά χάρη στις καλές της αποδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Τον Ιούλιο, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη πτώση, η οποία οδήγησε στο να ρευστοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της σε πώληση έκτακτης ανάγκης προς την Citadel του Ken Griffin.
Η επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο της Jane Street
Η Situational Awareness περιλαμβάνει μεταξύ των επενδυτών της τη Jane Street, γεγονός που συνέδεσε άμεσα τις απώλειες της εταιρείας συναλλαγών με το πλήγμα που δέχθηκε το συγκεκριμένο hedge fund. Σημείωμα των στελεχών προς τους εργαζομένους την Παρασκευή χαρακτήριζε τον Ιούλιο «κακό μήνα» για την εταιρεία, αποδίδοντας την αρνητική απόδοση στην πτώση της αξίας της Situational.
Στο ίδιο σημείωμα, που είδε το Reuters, η Jane Street ανέφερε ότι είχε επενδύσει στη Situational Awareness, ένα εξωτερικά διαχειριζόμενο hedge fund με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είχε αποκτήσει μεγάλο μέγεθος χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του στο πρώτο μισό του έτους. Η εταιρεία τόνισε ότι η συμμετοχή της υπέστη σημαντική πτώση, παραμένοντας ωστόσο σχεδόν αμετάβλητη σε ετήσια βάση, αν και εξακολουθούσε να εμφανίζει άνοδο στη συνολική περίοδο της επένδυσης.
Απώλειες και από την Ασία
Πέρα από την έκθεση στη Situational Awareness, η Jane Street κατέγραψε ζημίες και από τις θετικές θέσεις της σε μετοχές εκτός του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ασία. Πολλές από αυτές είχαν ξεπεράσει τις επιδόσεις των αγορών νωρίτερα μέσα στο έτος, ωστόσο τον Ιούλιο κινήθηκαν πτωτικά.
Η ίδια η εταιρεία σημείωσε ότι οι απώλειες προήλθαν κυρίως από το ίδιο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που είχε εμφανίσει ισχυρή υπεραπόδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο. Στη σημείωση προς το προσωπικό, η Jane Street ανέφερε επίσης ότι οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησαν αισθητά τον Ιούλιο, ενώ αρκετές από τις μεγαλύτερες μετοχές εταιρειών μνήμης και ημιαγωγών σημείωσαν πτώση περίπου 50%.
Τα έσοδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα
Παρά τη ζημιά του Ιουλίου, η συνολική εικόνα για τη Jane Street από την αρχή του έτους παραμένει ισχυρή. Όπως ανέφερε μία από τις πηγές, τα έσοδα από συναλλαγές της εταιρείας ξεπερνούν τα 40 δισ. δολάρια από τις αρχές του έτους έως σήμερα. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 39,6 δισ. δολάρια που είχε αποφέρει η Jane Street σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος.
Το στοιχείο αυτό κατατάσσει την εταιρεία ανάμεσα στους ισχυρότερους παίκτες της αγοράς συναλλαγών, ξεπερνώντας με άνεση τα έσοδα από συναλλαγές των μεγαλύτερων τραπεζών και άλλων ανταγωνιστών που λειτουργούν ως διαμορφωτές της αγοράς. Παρά το πλήγμα που δέχθηκε τον Ιούλιο, η Jane Street διατηρεί υψηλό αποτύπωμα στον χώρο της Wall Street.
Περιορισμός ανάληψης κινδύνου
Μετά τις πρόσφατες απώλειες, η Jane Street γνωστοποίησε ότι περιορίζει την ανάληψη κινδύνου σε ορισμένες στρατηγικές. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία επιχειρεί να διαχειριστεί τις επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και από την πίεση σε επιμέρους θέσεις του χαρτοφυλακίου της.
Η εξέλιξη αναδεικνύει το πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν οι συνθήκες σε τμήματα της αγοράς που έχουν αποκτήσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Για τη Jane Street, ο Ιούλιος αποδείχθηκε μήνας σημαντικών απωλειών, χωρίς όμως να ανατρέψει τη συνολικά ισχυρή πορεία των εσόδων της μέσα στη χρονιά.
Πηγή: Pagenews.gr