Η Optima Bank ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1), αντλώντας 200 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Η έκδοση προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συνολικές προσφορές να υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 11 φορές και επιτρέποντας τη μείωση του τελικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης.
Στο 6,75% το τελικό επιτόκιο
Το ομόλογο είναι αορίστου διάρκειας (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά από πέντε έτη (PerpNC5) και εκδόθηκε στο 100% της ονομαστικής του αξίας.
Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 6,75%, έναντι αρχικής καθοδήγησης στο 7,25%, ενώ οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο.
Το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό έως τις 17 Ιουνίου 2031, οπότε και θα επανακαθορίζεται κάθε πέντε χρόνια βάσει του πενταετούς mid-swap επιτοκίου συν συγκεκριμένου περιθωρίου.
Ισχυρή συμμετοχή ξένων επενδυτών
Περισσότερο από το 75% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για την ελληνική τράπεζα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναδόχων:
- Η έκδοση πέτυχε τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνικό ομόλογο σε ευρώ.
- Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη σε έκδοση ευρώ AT1 από ελληνικό εκδότη.
- Καταγράφεται ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους.
Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης
Η διοίκηση της Optima Bank επισημαίνει ότι η έκδοση ενισχύει σημαντικά τη συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας, δημιουργώντας πρόσθετα περιθώρια για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια.
Η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλή κερδοφορία και ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού της, στοιχεία που φαίνεται να αξιολόγησαν θετικά οι διεθνείς επενδυτές.
Δήλωση Κυπαρίσση
Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima Bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε:
«Η έκδοση ομολόγου AT1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Optima Bank, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση και τη δυνατότητά μας να υποστηρίξουμε τη δυναμική ανάπτυξή μας. Η ανταπόκριση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και στις προοπτικές της τράπεζας.»
Οι ανάδοχοι της συναλλαγής
Τον ρόλο του global coordinator ανέλαβε η Morgan Stanley, ενώ ως joint bookrunners συμμετείχαν επίσης οι Goldman Sachs και BNP Paribas. Co-manager της έκδοσης ήταν η ίδια η Optima Bank.
Νομικοί σύμβουλοι της τράπεζας ήταν οι DLA Piper και Sardelas Petsa Law Firm, ενώ τους αναδόχους εκπροσώπησαν οι Clifford Chance και Bernitsas Law Firm.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Optima Bank στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της εμπιστοσύνης που συγκεντρώνει ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος από τους ξένους επενδυτές.
Πηγή: Pagenews.gr