Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος η μεγαλύτερη ΑΜΚ των τελευταίων ετών
Με την έναρξη του βιβλίου προσφορών, η AKTOR κάνει το πιο καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού της σχεδίου, επιδιώκοντας να αντλήσει έως 650 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η διαδικασία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει ελληνική εισηγμένη τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 78 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Στόχος η χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού σχεδίου
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Η AKTOR σχεδιάζει να ενισχύσει τη θέση της στους τομείς των μεγάλων υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και του real estate, αξιοποιώντας το ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η διοίκηση έχει καταστήσει σαφές ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου.
Ισχυρή στήριξη από τους βασικούς μετόχους
Θετικό μήνυμα προς την αγορά αποτελεί το γεγονός ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση με συνολικές τοποθετήσεις έως 350 εκατ. ευρώ.
Η πρόθεση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική της AKTOR, καθώς υποδηλώνει τη βούληση των βασικών μετόχων να στηρίξουν έμπρακτα το νέο επιχειρηματικό σχέδιο.
Παράλληλα, τόσο η εταιρεία όσο και οι βασικοί μέτοχοι έχουν αναλάβει δεσμεύσεις μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, στοιχείο που συμβάλλει στη σταθερότητα της μετοχής κατά την πρώτη περίοδο διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων.
Διεθνείς επενδυτικοί οίκοι στην πρώτη γραμμή
Την ιδιωτική τοποθέτηση συντονίζουν τρεις από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς, οι Goldman Sachs, Bank of America Securities και UBS, γεγονός που αναβαθμίζει τη διεθνή προβολή της συναλλαγής.
Παράλληλα, στη διαδικασία συμμετέχουν ως συντονιστές και διαχειριστές όλες σχεδόν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της έκδοσης για την ελληνική αγορά κεφαλαίου.
Δημόσια προσφορά και διεθνές βιβλίο προσφορών
Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με το 20% των νέων μετοχών να προορίζεται αρχικά για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και το 80% για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Ωστόσο, ο τελικός επιμερισμός θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του βιβλίου προσφορών.
Παράλληλα, προβλέπεται κατά προτεραιότητα κατανομή για τους υφιστάμενους μικρομετόχους που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η εταιρεία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.
Κρίσιμο τεστ για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Η έκβαση της αύξησης κεφαλαίου θα αποτελέσει βαρόμετρο όχι μόνο για την AKTOR αλλά και για την ευρύτερη εικόνα της ελληνικής αγοράς απέναντι στους διεθνείς επενδυτές.
Παρά το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη, τις επενδύσεις σε υποδομές και τη βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδοτική ευελιξία της AKTOR και θα της επιτρέψει να επιταχύνει την υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει ακόμη μία ένδειξη ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει πλέον το βάθος και την αξιοπιστία να υποστηρίζει συναλλαγές μεγάλης κλίμακας με έντονο διεθνές ενδιαφέρον.
Πηγή: pagenews.gr