ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρευστότητα €2 Δισ. για Νέες Επενδύσεις – Ρεκόρ Προσφορών στο Ομόλογο €500 Εκατ.

Υπερκάλυψη 2,4 Φορών και Εμπιστοσύνη Επενδυτών – Τομές σε ΣΔΙΤ, ΑΠΕ και Υποδομές

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εισηγμένος από το 1969 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύει τη ρευστότητά του σε €2 δισ. μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου €500 εκατ. (7ετές, επιτόκιο 3,2%), που υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές με προσφορές €1,2 δισ. – ρεκόρ από την έναρξη της αγοράς ομολόγων (25 Σεπτεμβρίου 2025). «Η υπερκάλυψη δείχνει εμπιστοσύνη – προχωράμε σε επενδύσεις €10 δισ.», δήλωσε ο Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Περιστέρης σε εκδήλωση στο ΧΑ (16 Σεπτεμβρίου 2025), με το 70% ομολογιών σε ιδιώτες (16.000+ επενδυτές) και συμμετοχή EBRD (€50 εκατ.). Τα έσοδα, €487,7 εκατ. καθαρά (50% για επενδύσεις, 50% αποπληρωμή δανείων), θα χρηματοδοτήσουν ΣΔΙΤ, ΑΠΕ, υποδομές και εξαγορές σε Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Κόσοβο.

Η Έκδοση: Ρεκόρ Ζήτηση και Χρηματοδότηση

Το ομόλογο, με ονομαστική αξία €1.000/ομολογία (500.000 τεμάχια), διαπραγματεύεται από 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρυθμιζόμενη Αγορά ΧΑ (Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος).

• Υπερκάλυψη: 2,4x (€1,2 δισ. προσφορές) – μεγαλύτερη από 2020 (€500 εκατ.).
• Κατανομή: 70% ιδιώτες (€350 εκατ.), 30% θεσμικοί (€150 εκατ., EBRD €50 εκατ.).
• Επιτόκιο: 3,2% (χαμηλότερο από μέσο δανεισμού 3,6%).

Ο Δ/Σ Γιάννος Κοντόπουλος (ΧΑ): «Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αντλεί €1,64 δισ. από αγορές από 1999 – παράδειγμα αξιοποίησης κεφαλαιαγοράς» (16 Σεπτεμβρίου 2025).

Οικονομικά: Άλμα Κερδών και Ανεκτέλεστο €9 Δισ.

Το α’ εξάμηνο 2025:

• Καθαρά κέρδη: €68,1 εκατ. (+37% από €49,8 εκατ. 2024).
• Έσοδα: €1,95 δισ. (+44%).
• Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA): €317,5 εκατ. (+84%).
• Ταμειακές ροές: €219,3 εκατ. (+135%).

Τομείς:

• Παραχωρήσεις: +89% EBITDA από Αττική Οδός, Εγνατία, Ολυμπία.
• Κατασκευές: Ανεκτέλεστο €6,3 δισ. (+€0,7 δισ. νέες συμβάσεις).
• ΑΠΕ: Ήρων 0,7 TWh, Κομοτηνή δοκιμαστική λειτουργία.

«Η κερδοφορία διατηρήσιμη – παραχωρήσεις δίνουν σταθερές ροές €11 δισ. σε 25 χρόνια», δήλωσε ο Περιστέρης (10 Σεπτεμβρίου 2025).

Επενδυτικός Σχεδιασμός: €2 Δισ. για Ανάπτυξη

Με ρευστότητα €2 δισ. (συμπεριλαμβανομένων €1,5 δισ. διαθέσιμα + €500 εκατ. ομόλογο):

• 50% (€243,85 εκατ.): Νέα έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεις (Εγνατία, Καστέλι, υδατοδιαχείριση).
• 50%: Πρόωρη αποπληρωμή δανείων (ομόλογο 2020).
• Επέκταση: Ρουμανία (ευκαιρίες ανάπτυξης), Αλβανία, Κόσοβο.
• EBRD: €50 εκατ. για ΑΠΕ/υποδομές, με αύξηση γυναικών στο εργατικό δυναμικό και εκδηλώσεις σε σχολεία.

«Το ομόλογο δίνει «δύναμη πυρός» – προχωράμε σε €10 δισ. επενδύσεις», δήλωσε ο Περιστέρης.

Σταθερή Ανάπτυξη

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με €2 δισ. ρευστότητα και €9 δισ. ανεκτέλεστο, βλέπει 2025 ως έτος αύξησης. Από κατασκευές σε ΑΠΕ – ο Όμιλος χτίζει το μέλλον.

Πηγή: Pagenews.gr