Ο Dell βρήκε το επόμενο χρυσωρυχείο της AI: Όχι chips — ηλεκτρισμός
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 7 '
Πηγή Φωτογραφίας: AP Photo//Ο Dell βρήκε το επόμενο χρυσωρυχείο της AI: Όχι chips — ηλεκτρισμός
Η επόμενη μεγάλη εταιρεία της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μην κατασκευάζει chips.
Μπορεί να παράγει — ή ακριβέστερα να διαχειρίζεται — ηλεκτρισμό.
Αυτό είναι το στοίχημα του Zach Dell, γιου του ιδρυτή της Dell Technologies, Michael Dell, ο οποίος βρίσκεται πίσω από μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ενεργειακές startups των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η Base Power ξεκίνησε από το Τέξας με ένα φαινομενικά απλό προϊόν: μεγάλες μπαταρίες εγκατεστημένες στα σπίτια των καταναλωτών.
Στην πραγματικότητα όμως επιχειρεί κάτι πολύ μεγαλύτερο.
Να μετατρέψει δεκάδες χιλιάδες σπίτια σε έναν κατανεμημένο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ικανό να αποθηκεύει ρεύμα όταν υπάρχει περίσσευμα και να το επιστρέφει στο δίκτυο όταν η ζήτηση εκτοξεύεται.
Και πίσω από όλο το business model βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της AI:
η Αμερική δεν έχει αρκετό διαθέσιμο ηλεκτρισμό για όλα τα data centers που σχεδιάζει να κατασκευάσει.
Από startup σε αποτίμηση $13 δισ.
Η Base Power έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 1 δισ. δολάρια από επενδυτές και, σύμφωνα με τους Financial Times, αποτιμάται περίπου στα 13 δισ. δολάρια.
Έχει εγκαταστήσει περίπου 25.000 οικιακές μπαταρίες, δημιουργώντας ένα ενεργειακό δίκτυο που μπορεί να λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα.
Το μοντέλο είναι έξυπνο.
Η εταιρεία εγκαθιστά μπαταρίες στα σπίτια.
Οι μπαταρίες φορτίζουν όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φθηνότερο ή όταν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή.
Όταν όμως το δίκτυο πιέζεται και οι τιμές ανεβαίνουν, η Base μπορεί να διοχετεύει την αποθηκευμένη ενέργεια πίσω στο grid.
Χιλιάδες μικρές μονάδες λειτουργούν έτσι σαν ένα ενιαίο virtual power plant.
Το σπίτι γίνεται μικρός σταθμός ηλεκτρισμού
Η μεγάλη καινοτομία δεν βρίσκεται μόνο στην μπαταρία.
Βρίσκεται στο software.
Ένα μεμονωμένο σπίτι έχει ελάχιστη σημασία για ένα ηλεκτρικό σύστημα.
Είκοσι πέντε χιλιάδες σπίτια που μπορούν να φορτίζουν και να εκφορτίζουν συντονισμένα αποτελούν κάτι εντελώς διαφορετικό.
Η εταιρεία μπορεί να προβλέπει:
- πότε θα αυξηθεί η ζήτηση,
- πότε το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φθηνότερο,
- πότε υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο,
- πότε πρέπει να αποθηκεύσει ενέργεια,
- και πότε συμφέρει να την επιστρέψει.
Ουσιαστικά, η Base προσπαθεί να δημιουργήσει νέα ηλεκτρική ισχύ χωρίς να περιμένει χρόνια για να κατασκευαστεί ένας νέος συμβατικός σταθμός.
Και μετά ήρθε η AI
Το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο.
Η έκρηξη των data centers έχει ανατρέψει τις προβλέψεις ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Microsoft, Amazon, Google, Meta, OpenAI και οι υπόλοιποι μεγάλοι παίκτες της AI χρειάζονται τεράστιες ποσότητες συνεχούς ηλεκτρικής ισχύος.
Και τα νέα data centers δεν καταναλώνουν όπως ένα συνηθισμένο κτίριο.
Μπορούν να απαιτούν εκατοντάδες megawatts.
Τα μεγαλύτερα σχεδιαζόμενα campuses κινούνται πλέον προς επίπεδα κατανάλωσης που μέχρι πρόσφατα αντιστοιχούσαν σε ολόκληρες πόλεις.
Το πρόβλημα επομένως δεν είναι πλέον μόνο:
«Πού θα βρούμε GPUs;»
Είναι:
«Πού θα βρούμε το ρεύμα για να τις λειτουργήσουμε;»
Το νέο bottleneck της AI δεν είναι η Nvidia
Για την πρώτη φάση της AI boom, το κρίσιμο bottleneck ήταν τα προηγμένα chips.
Γι’ αυτό η Nvidia μετατράπηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εταιρικούς ομίλους του πλανήτη.
Η δεύτερη φάση μπορεί να είναι διαφορετική.
Τα chips χρειάζονται data centers.
Τα data centers χρειάζονται ηλεκτρισμό.
Και ο ηλεκτρισμός χρειάζεται:
νέα παραγωγή,
δίκτυα,
μετασχηματιστές,
γραμμές μεταφοράς,
αποθήκευση,
και δυνατότητα εξισορρόπησης της ζήτησης.
Αυτό μετατρέπει την ενεργειακή υποδομή σε στρατηγικό asset της τεχνολογικής βιομηχανίας.
«Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο μπορεί να είναι ενεργειακή»
Ο Zach Dell το περιγράφει ακόμη πιο επιθετικά.
«Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σε μία δεκαετία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εταιρεία ενέργειας», δήλωσε στους Financial Times.
Η φράση ακούγεται υπερβολική μέχρι να δει κανείς το μέγεθος των επενδύσεων που προκαλεί η AI.
Οι hyperscalers σχεδιάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια νέων κεφαλαιουχικών δαπανών.
Και σημαντικό μέρος αυτής της επένδυσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ισχύς.
Το energy constraint αρχίζει έτσι να καθορίζει ακόμη και το πού μπορούν να κατασκευαστούν τα νέα data centers.
Η AI αλλάζει ξανά την οικονομία της μπαταρίας
Οι μπαταρίες μέχρι πρόσφατα συνδέονταν κυρίως με δύο αγορές:
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η AI δημιουργεί μια τρίτη.
Grid flexibility.
Ένα ηλεκτρικό σύστημα που πρέπει να τροφοδοτεί τεράστια data centers χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να μεταφέρει κατανάλωση από τη μία ώρα στην άλλη.
Οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια όταν η ζήτηση είναι χαμηλή και να την απελευθερώσουν στις ώρες αιχμής.
Και αυτό μπορεί να γίνει ταχύτερα από την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής και μεγάλων γραμμών μεταφοράς.
Το Τέξας γίνεται το εργαστήριο
Δεν είναι τυχαίο ότι η Base ξεκίνησε από το Τέξας.
Η πολιτεία διαθέτει μια από τις πιο ιδιαίτερες αγορές ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ, τεράστια παραγωγή φυσικού αερίου, μεγάλη ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών και ολοένα μεγαλύτερη συγκέντρωση data centers.
Αυτό δημιουργεί μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές.
Και οι διακυμάνσεις είναι ακριβώς εκεί όπου οι μπαταρίες μπορούν να βγάλουν χρήματα.
Αγοράζεις — ή αποθηκεύεις — όταν το ρεύμα είναι φθηνό.
Πουλάς όταν γίνεται ακριβό.
Σε μεγάλη κλίμακα, αυτή η διαφορά μετατρέπεται σε business model.
Από το Big Oil στο Big Power
Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη αλλαγή.
Για περισσότερο από έναν αιώνα, η ενεργειακή ισχύς μετριόταν κυρίως σε βαρέλια πετρελαίου και κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
Στην εποχή της AI θα μετριέται όλο και περισσότερο σε:
gigawatts διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύος,
χωρητικότητα δικτύων,
μπαταρίες,
πυρηνικούς αντιδραστήρες,
μονάδες φυσικού αερίου,
και δυνατότητα ταχείας σύνδεσης νέων data centers.
Γι’ αυτό οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν αρχίσει να υπογράφουν μακροχρόνιες συμφωνίες για πυρηνική ενέργεια, ΑΠΕ και νέα παραγωγή.
Δεν αγοράζουν απλώς ηλεκτρισμό.
Αγοράζουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να μεγαλώνουν.
Το νέο τρίγωνο: AI – Ενέργεια – Δίκτυα
Η μεγάλη επενδυτική ιστορία της επόμενης δεκαετίας μπορεί επομένως να μη βρίσκεται σε έναν κλάδο αλλά στη σύγκλιση τριών.
AI → αυξάνει εκθετικά τη ζήτηση.
Ενέργεια → πρέπει να παράγει την απαιτούμενη ισχύ.
Δίκτυα και αποθήκευση → πρέπει να τη μεταφέρουν και να την εξισορροπούν.
Όποιος ελέγξει αυτό το τρίγωνο αποκτά ένα από τα σημαντικότερα bottlenecks της νέας οικονομίας.
Το μάθημα και για την Ευρώπη
Η ιστορία της Base δεν αφορά μόνο την Αμερική.
Η Ευρώπη θέλει περισσότερα data centers και μεγαλύτερη παρουσία στην AI.
Όμως διαθέτει ακριβότερη ενέργεια, πολύπλοκες αδειοδοτήσεις και σε αρκετές περιοχές κορεσμένα δίκτυα.
Επομένως ο τεχνολογικός ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας–Ευρώπης δεν θα κριθεί αποκλειστικά στους αλγορίθμους και στους ημιαγωγούς.
Θα κριθεί και στα ηλεκτρικά συστήματα.
Η χώρα που μπορεί να προσφέρει γρήγορα, σταθερά και ανταγωνιστικά gigawatts θα έχει πλεονέκτημα στην προσέλκυση των επενδύσεων AI.
Μετά τα chips, τα gigawatts
Ο Michael Dell δημιούργησε μια αυτοκρατορία πάνω στους προσωπικούς υπολογιστές.
Ο γιος του ποντάρει σε κάτι πολύ πιο θεμελιώδες:
την ενέργεια που θα χρειάζονται οι υπολογιστές της επόμενης εποχής.
Και ίσως αυτό να συνοψίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη δεύτερη φάση της AI boom.
Η πρώτη μεγάλη μάχη έγινε για τα chips.
Η δεύτερη γίνεται για τα data centers.
Η τρίτη θα γίνει για τα gigawatts.
Και αν ο Zach Dell έχει δίκιο, ο επόμενος μεγάλος νικητής της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μην είναι αυτός που κατασκευάζει το καλύτερο AI model.
Μπορεί να είναι αυτός που θα έχει το ρεύμα για να το κρατήσει αναμμένο.
Πηγή: pagenews.gr
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
