Μεγάλη υπερκάλυψη στο placement της Cenergy – Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές

Η Viohalco διαθέτει περίπου 6 εκατ. μετοχές της Cenergy μέσω accelerated bookbuilding, με το βιβλίο προσφορών να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η Cenergy Holdings, καθώς η διαδικασία διάθεσης περίπου 6 εκατομμυρίων μετοχών της εταιρείας μέσω placement συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον και, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, υπερκαλύφθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την έναρξη του βιβλίου προσφορών.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται από τη μητρική εταιρεία Viohalco μέσω διαδικασίας accelerated bookbuilding και αφορά περίπου το 3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy.

Στόχος η διεύρυνση της διασποράς

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Viohalco, η συγκεκριμένη κίνηση έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς της μετοχής και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Η διάθεση αφορά αποκλειστικά υφιστάμενες μετοχές και επομένως έχει αμιγώς δευτερογενή χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η Cenergy δεν προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου και δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια από τη διαδικασία.

Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στη Viohalco, η οποία παραμένει ο βασικός μέτοχος της εταιρείας.

Πόσες μετοχές διαθέτει η Viohalco

Η Viohalco ελέγχει σήμερα περίπου το 69,7% της Cenergy Holdings.

Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης των περίπου 6 εκατομμυρίων μετοχών, η συμμετοχή της θα μειωθεί οριακά, διατηρώντας ωστόσο ισχυρή πλειοψηφική θέση και πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Παράλληλα, η Viohalco συμφώνησε σε περίοδο δέσμευσης μη διάθεσης επιπλέον μετοχών (lock-up) διάρκειας 180 ημερών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία με τους αναδόχους.

Υπερκάλυψη σε χρόνο-ρεκόρ

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, η ανταπόκριση της αγοράς ήταν εντυπωσιακή.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η ζήτηση ξεπέρασε σημαντικά τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών λίγα μόλις λεπτά μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την εταιρεία και τις προοπτικές της.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η Cenergy βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω της ισχυρής παρουσίας της στους τομείς των ενεργειακών καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα για μεγάλα έργα ενέργειας και υποδομών.

Οι ανάδοχοι της συναλλαγής

Τον συντονισμό της διαδικασίας έχει αναλάβει η Goldman Sachs ως Sole Global Coordinator.

Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η BofA Securities και η Πειραιώς Securities ως ανάδοχοι της συναλλαγής.

Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση με τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας.

Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Cenergy

Η ταχύτητα με την οποία καλύφθηκε το placement αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι επενδυτές προς τη Cenergy Holdings.

Η εταιρεία έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στις διεθνείς αγορές, συμμετέχοντας σε μεγάλα ενεργειακά έργα και επωφελούμενη από τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης τοποθέτησης αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τη διασπορά της μετοχής και να ενισχύσει τη ρευστότητά της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πηγή: Pagenews.gr