Η AKTOR σαρώνει το διεθνές βιβλίο προσφορών–Υπερκάλυψη 2,16 φορές ΑΜΚ 650 εκατ. πριν ανοίξει η Wall Street

Σε μια ιδιαίτερα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της AKTOR εξελίσσεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, καθώς το διεθνές βιβλίο προσφορών κατέγραψε υπερκάλυψη 2,16 φορές μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξή του.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η υπερκάλυψη επιτεύχθηκε περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδος, χωρίς να έχει ακόμη ενεργοποιηθεί ουσιαστικά το ελληνικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς και πριν από το άνοιγμα της Wall Street, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Η εικόνα αυτή ενισχύει σημαντικά τις προσδοκίες ότι η έκδοση θα ολοκληρωθεί με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό πλάνο που έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Ισχυρό μήνυμα από τις αγορές

Η ταχύτητα με την οποία συγκεντρώθηκαν οι προσφορές θεωρείται ιδιαίτερα θετική για τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή κίνηση που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος μέχρι σήμερα.

Η ανταπόκριση των επενδυτών αποδίδεται στις υψηλές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το νέο στρατηγικό σχέδιο της AKTOR, το οποίο προβλέπει σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας, των ακινήτων και των έργων περιβάλλοντος.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η έντονη ζήτηση από την πρώτη κιόλας ημέρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η δημόσια προσφορά να ολοκληρωθεί με πολλαπλάσια υπερκάλυψη.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν να ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ, καθώς ο ίδιος ο κ. Εξάρχου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η άντληση να αυξηθεί κατά 100 έως και 200 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς και η επενδυτική ζήτηση το επιτρέψουν.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, η AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως και 78 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, με στόχο την άντληση μεικτών κεφαλαίων ύψους έως 650 εκατ. ευρώ.

Η διάθεση πραγματοποιείται μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:

• Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές.
• Ιδιωτικής Τοποθέτησης στο εξωτερικό, μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών, σε θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του Κανόνα 144Α.

Αρχικά προβλέπεται η κατανομή του 20% των νέων μετοχών στη Δημόσια Προσφορά και του 80% στη Διεθνή Ιδιωτική Τοποθέτηση, με δυνατότητα αναπροσαρμογής ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί.

Ισχυρή στήριξη από τους βασικούς μετόχους

Καθοριστικό στοιχείο της έκδοσης αποτελεί και η πρόθεση συμμετοχής των βασικών μετόχων της εταιρείας.

Οι WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd έχουν ήδη εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαδικασία με συνολική επένδυση έως 350 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη της αγοράς στην επιτυχία της αύξησης.

Παράλληλα, τόσο η εταιρεία όσο και οι βασικοί μέτοχοι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις lock-up, περιορίζοντας τη δυνατότητα διάθεσης μετοχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Διεθνής τραπεζική υποστήριξη

Η διαδικασία υποστηρίζεται από κορυφαίους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης λειτουργούν οι BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe, ενώ συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές μεγάλες ελληνικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Optima Bank, η Euroxx, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, η Ambrosia Capital, η Credia Bank και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Η περίοδος του διεθνούς βιβλίου προσφορών διαρκεί από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, ενώ παράλληλα εξελίσσεται και η ελληνική δημόσια προσφορά.

Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης

Η εξαιρετικά γρήγορη υπερκάλυψη του διεθνούς βιβλίου προσφορών αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα που έχουν σταλεί τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές προς ελληνική εισηγμένη εταιρεία του κλάδου των υποδομών. Η έντονη ζήτηση, πριν ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως η συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών και πριν ανοίξουν οι αμερικανικές αγορές, ενισχύει την εικόνα ότι η AKTOR προσελκύει σημαντικά διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με ισχυρή χρηματοδοτική βάση για την υλοποίηση του φιλόδοξου στρατηγικού της σχεδίου.